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【科印數據】2020“中國印刷包裝企業100強”分析報告——分化2019

時間:2020-07-29 08:17:57來源:科印網作者:王森

  7月22日,我們發布了2020中國印刷包裝企業100強排行榜榜單(詳情戳【重磅】“2020中國印刷包裝企業100強”完整榜單發布),熱烈祝賀所有上榜企業。

  新一年的百強榜單,到底透露出哪些行業信息、展現出怎樣的脈絡趨勢?讓我們走進《百強報告:分化2019》,一探究竟。

  本屆百強榜,是“中國印刷包裝企業100強”第18屆排行榜。18年來,百強榜單客觀記錄了大型印刷包裝企業的成長與發展軌跡;而未來時期,百強榜單更將追蹤展現中國印刷包裝業深度調整、轉型創新的蛻變歷程。

  本屆榜單的數據收集工作歷時2個多月。與上年相同,收集范圍為2019年度銷售收入超過2億元的印刷包裝企業,并據此篩選、評比產生新一屆百強榜。

  百強門檻,止升回降

  受國內外復雜環境影響,2019年業內人士的普遍感受是經濟形勢持續波動,特別是下半年以來呈現出較為明顯的下行態勢,這也在本屆百強榜單的門檻上有所體現。

  本屆榜單門檻為3.97億元,較上年下降明顯,重回4億元以下,見圖1。印刷百強榜創立18年來,進榜門檻基本處于持續升勢,鮮有下降。而打破這種節奏的情況只出現過兩次,一次是本屆,一次是2016~2017年,但如此大的降幅,在百強榜的歷史上還是首次出現。

圖1 2003~2020年百強進榜門檻

 

  本屆百強榜單,除第100名,其余99家百強企業銷售收入均在4億元以上。其中,94家企業年銷售收入高于去年門檻4.34億元。在所有低于去年門檻的6家企業中,有3家為去年百強企業。據此初步推斷,百強陣營總體經營形勢平穩,但局部仍在調整分化。

  本年度百強榜的換手率為19%,與往年基本相同。新上榜企業,有因百強榜單影響力持續增強,首次參與評選的行業強企;有曾暫時離開榜單,今年回歸的企業;更有多家去年“百強后”,因業績提升新晉百強的企業。而離開榜單的企業,有的因沖刺IPO暫時離開;有的因處在重組過程中數據披露不便;有的則因業績下滑排位百強后;也有個別企業剝離印刷包裝業務,退出行業。

  榜首規模,略有下調

  與百強門檻一樣,今年百強榜首的銷售收入也有所回調。在2020年榜單中,廈門合興包裝印刷股份有限公司以107.13億元的銷售收入蟬聯榜首,連續兩年銷售收入破百億元,但同比去年112.14億元,下降4.47%。深圳市裕同包裝科技股份有限公司以98.45億元的銷售收入仍居次席,同比增長14.77%,與廈門合興差距進一步縮小,距離成為第二家破百億元的印刷企業僅一步之遙。

  盡管榜首規模略有下降,但本屆百強榜中有11家企業年銷售收入超過30億元,比上屆多出3家。杭州秉信環保包裝有限公司、江西新華印刷發展集團有限公司、浙江美濃世紀集團有限公司成為3家新晉企業。其中,杭州秉信首次以集團身份參與評選;浙江美濃時隔多年再度回歸榜單;而江西新華受國有企業資產重組影響,銷售收入快速上升。

  觀察這11家銷售收入超過30億元的企業,其共同特征就是在資源整合、業務擴張、跨界延伸等方面有諸多嘗試。其中,云南恩捷新材料股份有限公司、廈門吉宏科技股份有限公司2019年銷售收入同比增長均超過20%。在經濟形勢整體低迷、行業增長緩慢的大環境下,百強龍頭企業依然能夠不斷調整方向,運用多種手段保證持續而穩定的增長。

  百強規模,穩步提升

  加總今年榜單中百強企業的銷售收入,總值為1375億元,同比增長5.5%。盡管本屆榜單門檻降低、榜首收入下降,但整體規模依然實現正增長。從短短三年時間,30億元集團軍由4家擴容到8家,再到11家等現象可知,百強陣營分化加劇,一些快速領跑的企業拉動了總規模的持續提升。

  細分百強榜單,百強企業的規模結構如下:銷售收入30億元以上的企業,11家;20億~30億元,8家,10億~20億元,19家;8億~10億元,13家;5億~8億元,32家;5億元以下,17家(請見圖2)。百強企業的平均規模為13.75億元。

圖2 百強企業2019年銷售收入分布情況

 

  截至發稿前,2019年我國印刷業總產值尚未公布。如果以2018年1.27萬億元的總產值作為參考,百強銷售收入總值占比可以達到10.8%,繼續維持在10%以上。

  今年是“十三五”收官之年,整個“十三五”時期,我國印刷包裝產業持續深度調整、整合力度逐步加大,產業集中度也隨之提升。特別是在近年來行業增長放緩的大背景下,以百強企業為代表的規模型企業仍在爭取更多的發展與擴張空間,為推動印刷產業集約化水平的提升,做出了重要的貢獻。

  除了產值規模,2020年百強榜單的其他數據匯總如下:資產總額1575億元,同比增長2.65%;工業增加值總額351億元,同比增長15.45%(98家提供);利潤總額106億元,同比下降1.76%(98家提供);職工人數13.59萬人,同比減少11.01%(99家提供)?傮w來看,2020年百強榜單中,銷售收入、資產總額、工業增加值實現正增長,但利潤總額、職工人數均呈下降趨勢。


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